Il romanzo è ambientato alla vigilia del primo conflitto mondiale, con l'impero britannico alla ricerca disperata di alleati per contrastare l'assalto della Germania. Winston Churchill, giovane a caparbio primo lord dell'ammiragliato, si reca da lord Stephen Walden per cercare l'aiuto del giovane pricipe Aleksej Orlov, nipote di Walden e dello zar Nicola II, che sta giungendo in Inghilterra per dei colloqui segreti con il governo inglese.
A Londra però stà per giugere anche il pericoloso anarchico russo Feliks Ksessinsky per uccidere il pricipe Orlov e impedire lo scoppio della prima guerra mondiale. L'anarchico troverà l'aiuto inaspettato della giovane Charlotte Walden, che scoprirà essere sua figlia, ma dovrà scontrarsi con il capo della sezione speciale di Scotland Yard Basil Thomson